嘉宾们的讨论深度超出预期，说到动情处，甚至有人哭了，原定3小时的议程，延长了1小时。

主角是钉钉+支付宝，和VIPKID创始人米雯娟等教培行业专家。主题是给教培行业把脉、定向。峰会的彩蛋吊足了业界胃口：钉钉携手支付宝发布教培行业解决方案。

中午1时，方永新走出会场，又在走道上跟几个教培人聊了起来。这里是8月17日未来教培峰会（杭州），方永新是阿里巴巴合伙人，钉钉教育负责人。他在阿里的花名叫“大炮”，人如其名，说话直接。

“公益的心态，商业的手法，科技的力量。”方永新用马云的经典三段论归纳钉钉在教育赛道的打法。短短一个月内，钉钉接连发布安全教育、学生号，以及包含“在线课堂”的整体解决方案，业界对钉钉教育充满关注，好奇心集中在两个问题上：一、是否迫切商业化？二、未来规划是什么？

方永新一言以蔽之：打造教育操作系统。

新BAT暗战教育赛道 爆破点可能是底层操作系统

方永新粗略算了算，加入钉钉两年间，他跑了一千多家学校和教培机构。“天天跟客户在一起。跟客户在一起，你会发现动力无穷。智慧都在民间。”

方永新所说的客户，包括校领导、老师、家长和孩子。他会找机会问孩子：为什么要给钉钉打一星？也会经常跑到学校门口，找接送孩子的爸爸妈妈、爷爷奶奶闲聊。

“焦虑”，这是方永新从家长那儿感受到的集体情绪。他本人是一个13岁女孩的父亲，同样需要化解焦虑。他既是教育服务的需求者，同时也是教育服务的参与者，焦虑可能是双重的。

方永新化解忧虑的方法是：坦诚。他分享了他跟女儿的故事，女儿处在叛逆期，但他绝少干预，他相信女儿会“自己成长”。

对于钉钉教育业务，他的心态同样如此：“疫情期间3亿人用钉钉，服务器的确烧了很多钱，外界说我们‘有情怀’，其实没必要，阿里巴巴的使命是‘让天下没有难做的生意’，教培也是生意，我们做好力所能及的事情。”

中国教育行业由公、民二部分组成，公办教育谨遵公益属性，民营教育以市场为导向。2020年，中国民营教育市场规模预计可达3.36万亿元，其中在线教育规模达5000亿~6000亿元。

在教培行业，巨头们的名头如雷贯耳，但事实上，整体大盘碎片化，70万家机构中，巨型机构只有15~25家，每家年营收10亿元以上，2019年占整体市场份额的5%左右。

头部企业资金充沛，跑马圈地，市场地位稳固。中小机构利用地面优势，野蛮生长，达到小康水平并非难事，但抗风险能力差，疫情给它们泼了盆冰水，相当部分处境艰难。眼下，行业大多数救亡图存，少部分危中寻机，OMO（线上线下相融合）议题火热。

OMO并非新议题，互联网巨头入局教育行业已有多年，但放长线暂未钓到大鱼，眼下仍在积蓄势能、等待爆点，即便强如新BAT（字节跳动、阿里、腾讯），也暂未摸到破局法门。

腾讯2014年成立教育部门，2019年5月集成6大事业群、20个教育产品，正式发布“腾讯教育”品牌。字节跳动、阿里淘宝分别在2019年7月和2020年3月成立独立的教育事业部。

赛道上集齐了几乎所有互联网头部公司，除了新BAT，还有华为、网易、百度、快手甚至美团，学前、K12、成人教育，多年龄段、多学科，产品品类齐全。基因不同，各家的打法区别很大。

腾讯、字节跳动一手自建产品，一手投资并购，目的只有一个：快速上轨道、上规模，抢占先机。腾讯出手最为频繁阔绰，粗略统计，截至目前，腾讯的教育投资已经超过40起。

字节跳动也至少完成了23起教培行业并购，涉及AIKID、清北网校、晓羊教育，占公司公开并购量的近1/4。字节跳动的流量打法与腾讯系存在较大的正面竞争，腾讯不仅自身掌握大量C端流量，参股公司的流量能力也非常可观，比如早在疫情前，腾讯系的快手就拿出66.6亿的流量扶持教育类账号。

视频+直播成为互联网内容平台切入赛道的抓手，但教育行业远非流量这么简单。字节跳动高级副总裁、教育业务负责人陈林表示：近三年内，字节跳动对教育产品没有盈利预期，将持续加大投入，今年计划招聘1万多人。张一鸣也多次公开表态、亲自站台，重视程度非同寻常，甚至可以认为，张一鸣把教育行业视为字节跳动的下一个核心增长点。

相比之下，阿里在教育赛道虽也屡有动作，但总体谨慎，对外投资不到腾讯的一半，2013年推出淘宝教育频道，直到今年3月才成立淘宝教育事业部，6月发布“1亿新生计划”，宣布：未来3年将帮助1000家教培和知识付费机构获取10万新生。

淘宝教育的优势基于8亿淘宝用户，连接新东方、好未来等上万家教培机构，供给数百万门课程，可以视为传统电商业务的品类延伸。与实物电商相比，教育以服务为标的，交易、消费/服务全流程在线化。

阿里体系内，优酷、支付宝等各事业部均在教育赛道有所投入。比如支付宝，把定位扩展到生活全场景后，对教育的重视程度与日俱增，在小程序生态之外，还推出了支课堂。产品、服务在线，但行业化的人群不在线，这是软肋。

方永新对阿里教育的现状和未来看得很清楚：“受马老师的带动和影响，阿里有重视教育的基因，各个部门都有教育部门，探索各种可能性。以前没有一个统一的端口可以整合各个部门的能力，现在有了钉钉，终于可以串起来了。”

钉钉属于跨界选手，从办公领域跨入教育赛道，也正因如此，钉钉用广角看教育，它提出的命题是：教育行业的数字化转型升级。今年年初，钉钉推出新的品牌slogan “让工作学习更简单”。

学习=1/2个钉钉，这是钉钉跨界两年的意外之喜。由于教育场景中同样存在管理属性，钉钉进入了这个行业，从教育管理工具起步，逐渐实现了对全场景的覆盖。

疫情之前，钉钉就以家校沟通产品为特色，用数字平台+智能硬件的方案，在全国打造了一批“未来校园”。疫情期间，钉钉支撑全国14万所学校、300万个班级、600万教师、1.3亿学生在线上课，成为最大赢家。

后疫情时代，中国教育行业OMO的方向不会变，但潮水逐渐退去，各家公司必须重新确立自己的生态位，一些根本性的问题被提了出来。

“疫情期间，阿里、腾讯、华为、字节跳动等大厂为在线教育提供了基础设施，给教育行业带来了巨大影响。”蓝象资本的宁柏宇认为，“大厂入局加速格局调整，行业非常需要一个底层操作系统，这种大投入的事